目前主流車(chē)企均在積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，“掃礦”、自研、加速綁定供應(yīng)商、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)……新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈正在重塑。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量成倍增長(zhǎng)掩蓋不了車(chē)企的交付難題。今年以來(lái)，多家新能源車(chē)企受供應(yīng)不暢等影響導(dǎo)致熱銷(xiāo)車(chē)型延期交付，甚至多次停產(chǎn)、減產(chǎn)，新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈存在的問(wèn)題逐漸暴露。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然面對(duì)一系列供應(yīng)難題，但新能源汽車(chē)“中國(guó)鏈”正迎來(lái)崛起新機(jī)遇。

供應(yīng)不暢交付受限

11月末，理想汽車(chē)發(fā)布的一份說(shuō)明顯示，受核心零配件供應(yīng)延遲影響，部分本應(yīng)于11月底交付的用戶將延期至12月。據(jù)了解，本次受影響的車(chē)型為理想L9 Max和理想L8 Pro，預(yù)計(jì)延期分別為1周和2-3周。理想汽車(chē)將為訂購(gòu)這兩款車(chē)型的用戶分別補(bǔ)償1000元、2000元的加油卡。

據(jù)了解，這并非理想汽車(chē)今年首次發(fā)布延期交付說(shuō)明，8月，因增程器供應(yīng)延遲，導(dǎo)致理想汽車(chē)相關(guān)車(chē)型延期交付。

事實(shí)上，近期受供應(yīng)不暢影響的車(chē)企不僅僅是理想汽車(chē)一家。近日，威馬汽車(chē)的一封內(nèi)部信也顯示，受疫情影響，威馬汽車(chē)上海、北京、成都等地面臨供應(yīng)鏈的巨大挑戰(zhàn)、原材料成本急劇上升、供貨不及時(shí)等問(wèn)題，嚴(yán)重影響了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮表示：“以長(zhǎng)安汽車(chē)為例，今年1-9月，因?yàn)?lsquo;缺芯、貴電’，60.6萬(wàn)輛車(chē)的生產(chǎn)受到影響，特別是今年我們推出的一系列新能源智能化新產(chǎn)品，都受到了嚴(yán)重影響。”

蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌在11月10日的第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上也提到，今年12月的交付量將受到功率半導(dǎo)體的限制。

另外，本田、日產(chǎn)等多家國(guó)外車(chē)企今年也多次表示，因芯片供應(yīng)不足不得不停產(chǎn)、減產(chǎn)。

業(yè)界普遍認(rèn)為，智能新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，使得汽車(chē)所需芯片數(shù)量成倍增加，上游產(chǎn)能難以支撐下游需求，蔓延已久的“芯荒”至今仍在制約車(chē)企產(chǎn)量。同樣，今年以來(lái)，一定程度上受到供需錯(cuò)配影響，動(dòng)力電池原材料價(jià)格瘋漲，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格翻了數(shù)倍，導(dǎo)致新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分?jǐn)偛痪?，下游?chē)企“增收不增利”成普遍現(xiàn)象。

短期內(nèi)壓力難以緩解

芯片短缺使得車(chē)企停產(chǎn)、減產(chǎn)，動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上漲使得車(chē)企承壓、被迫提高車(chē)輛售價(jià)。那么，新能源汽車(chē)供應(yīng)危機(jī)何時(shí)止?

今年8月，多款消費(fèi)類(lèi)芯片需求下滑，價(jià)格出現(xiàn)“雪崩”，但汽車(chē)芯片的價(jià)格未有明顯回調(diào)、需求依舊緊張。今年10月，Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實(shí)表示，半導(dǎo)體供應(yīng)緊張預(yù)計(jì)將持續(xù)至明年年底。極星首席執(zhí)行官Thomas Ingenlath也預(yù)計(jì)零部件短缺的情況將持續(xù)到明年。大眾董事會(huì)采購(gòu)主管Murat Aksel預(yù)計(jì)，芯片短缺不會(huì)在2023年結(jié)束，當(dāng)前該公司正在為供應(yīng)鏈持續(xù)中斷做準(zhǔn)備。

某汽車(chē)零部件一級(jí)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人此前對(duì)記者表示，企業(yè)依舊飽受“缺芯”折磨。“開(kāi)玩笑地講，我們的供應(yīng)商在向我們要‘保護(hù)費(fèi)’，接你的訂單你得先交錢(qián)，然后還不一定能按你的訂單給你交貨。”他認(rèn)為，短期內(nèi)芯片短缺不能緩解。

動(dòng)力電池方面，上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，12月7日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰下降1500元/噸，均價(jià)報(bào)56.65萬(wàn)元/噸。雖然近一周內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格連續(xù)多日下跌，但仍維持在高位。同時(shí)，上游鋰礦、電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)成效短期內(nèi)無(wú)法快速傳遞至下游。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期內(nèi)鋰價(jià)大幅走弱可能性較小。

“中國(guó)鏈”彰顯實(shí)力

如今，如何做好穩(wěn)鏈保供已經(jīng)成為新能源汽車(chē)行業(yè)共同面對(duì)的挑戰(zhàn)。不論是動(dòng)力電池還是芯片，目前主流車(chē)企均在積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，“掃礦”、自研、加速綁定供應(yīng)商、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)……新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈正在重塑。

在缺芯大形勢(shì)下，企業(yè)正在試圖與國(guó)產(chǎn)芯片供應(yīng)商合作。“要關(guān)注市場(chǎng)的痛點(diǎn)和場(chǎng)景的需求，建議自主芯片的切入產(chǎn)業(yè)路徑以自主新能源品牌和商用車(chē)為抓手，不要一開(kāi)始就從合資品牌或者進(jìn)口品牌切入。”一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)于芯片企業(yè)，現(xiàn)在進(jìn)入了發(fā)展的黃金窗口期，要正視自己的能力與未來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AFS發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日，芯片短缺已導(dǎo)致全球汽車(chē)減產(chǎn)411.76萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)今年全年將減產(chǎn)約448.53萬(wàn)輛。不過(guò)，與2021年因缺芯導(dǎo)致的減產(chǎn)1050萬(wàn)輛汽車(chē)相比，今年的減產(chǎn)量不到去年的一半，目前缺芯形勢(shì)確實(shí)有所緩解。

值得注意的是，AFS指出，相較于北美和歐洲，中國(guó)汽車(chē)受芯片短缺影響最小。與此同時(shí)，相較于芯片，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，全球頭部動(dòng)力電池裝車(chē)輛前10名的企業(yè)中我國(guó)企業(yè)占據(jù)6席。我國(guó)自主品牌新能源汽車(chē)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整且成本低，“中國(guó)鏈”優(yōu)勢(shì)盡顯。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，國(guó)際芯片短缺對(duì)中國(guó)車(chē)市的影響較小，反而推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)出口表現(xiàn)更強(qiáng)。作為汽車(chē)芯片這樣的高壟斷行業(yè)，此次的供給端緊縮將對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈崛起帶來(lái)重大機(jī)會(huì)。